今日跟进
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当前登录销售
我名下机构
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机构档案库
我的关键人
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已关联联系人
待办 / 逾期
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需要优先处理
今日重点客户
按 A 类客户、逾期跟进、成交概率综合排序今日重点学校
按翠鹿排名、评分和合作潜力排序销售漏斗
从触达到成交的阶段分布我的目标进度
今日必须完成的核心动作正在读取销售目标
工作动态
团队实时推进记录最近跟进记录
当前销售名下最新沟通动作今日待办
当前需要处理的任务逾期跟进
需要立即处理的跟进销售日报
自动汇总每日动作，销售只补充重点进展和问题周复盘
渠道、城市、话术和丢单原因复盘今日目标
新增机构
0/0
触达客户
0/0
约会议
0/0
团队今日目标
新增机构
0/0
触达客户
0/0
新增微信
0/0
本周节奏
周一-
周二-
周三-
今天-
销售目标明细
主管可按人查看目标完成率今日待办
逾期跟进
销售回访任务
系统按管理员规则生成，完成后会保留回访追踪记录。正在加载回访任务...
机构总数4488
A/B 类客户-
未分配客户4488
待分配客户-
机构档案库
全国及全球目标机构统一建库正在加载机构数据...
第 1 页
跳转
国际学校总数36
A/B 类学校-
未分配学校-
本周招生/升学沟通18
国际学校档案库
国际学校、双语学校、公立国际部独立建档正在加载学校数据...
第 1 页
跳转
合作项目总数1786
覆盖省份31
未跟进项目-
本科层次项目-
合作办学库
教育部审批的中外合作办学机构与项目正在加载合作办学数据...
第 1 页
跳转
活动总数0
进行中0
本月活动0
累计线索0
市场活动
管理展会、沙龙、线上推广等市场活动正在加载活动数据...
第 1 页
关键人库
老板、校长、总经理、运营和市场负责人独立管理
第 1 页
员工总数-
好友总数-
今日新增好友-
消息总数-
员工微信好友统计
| 员工姓名 | 好友数量 | 今日新增 | 消息数量 | 操作 |
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微信消息记录
| 时间 | 员工 | 联系人 | 消息内容 | 方向 |
|---|
微信好友列表
查看每个员工的微信好友详情| 员工姓名 | 微信昵称 | 别名 | 联系人姓名 | 联系人电话 | 添加时间 | 最后跟进 | 关联客户 | 来源 | 状态 |
|---|
销售线索池
管理待分配线索，支持分配、释放和转机构跟进记录
每一次沟通都要留下下一步动作会议总数-
待进行-
已完成-
试用意向-
会议列表
点击"详情"查看演示总结，点击"编辑"填写会议记录
第 1 页
商机漏斗
需求确认、演示、试点、报价、合同、成交全流程招标总数-
今日新增-
预算总额-
覆盖地区-
招标项目列表
全国招标信息聚合，发现智慧校园、教育信息化等商机| 项目名称 | 采购单位 | 预算金额 | 发布日期 | 地区 | 行业 | 来源 | 操作 |
|---|
学校总数-
活跃学校-
覆盖国家-
学校类型-
友商学校列表
Cialfo平台合作学校明细，点击查看详情| 学校名称 | 国家/地区 | 学校类型 | 状态 | 首次访问 | 最近访问 | 操作 |
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合同总数-
合同金额-
待回款计划-
逾期计划-
已审回款-
待审核-
正在加载共享业务数据...
暂无符合条件的数据
发票总数-
价税合计-
发票列表
支持税务系统导出的 XLSX、XLSM、CSV 文件，按发票号码幂等更新| 发票号码 | 开票日期 | 购买方 | 金额 | 税额 | 价税合计 | 发票状态 | 风险 | 来源文件 |
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今日日报
按销售汇总今日真实跟进动作周复盘
城市、方式及本周动作汇总筛选机构数
-
MySQL动态统计
A/B 类客户
-
优先销售资源
关键人总数
-
关联关键人库
平均资源分
-
资料覆盖率
城市覆盖热度
来源与机构类型
资源分分布
经营状态
负责人分布
客户等级
销售阶段
参保人数
识别企业数4488
识别字段数9
默认来源天眼查
导入状态已预览
上传天眼查企业表
支持天眼查导出的 XLSX/CSV 表格，上传后进入字段识别、映射、去重校验和入库分配流程。
拖拽或选择天眼查 XLSX 文件
当前系统已载入：企业搜索“留学”20260618，共识别 4488 家企业。
天眼查字段映射
上传后先确认字段对应关系，再点击确认入库，避免表头差异导致数据写错。
导入校验规则
重复机构识别
已启用按机构名称、品牌名称、官网、电话进行匹配。
必填字段检查
已启用缺少名称、类型、城市、来源时禁止入库。
客户评分自动化
已启用根据注册资本、参保人数、联系方式、经营状态自动生成 A/B/C/D。
导入后动作
默认进入机构库
已启用企业记录入库后阶段默认为待触达。
法人生成关键人线索
建议法定代表人作为潜在老板/决策人线索进入关键人库待核验。
列表批量分配销售
已启用机构库、学校库勾选客户后，通过批量处理分配给销售。
天眼查导入预览
显示前 10 条企业记录导入历史
每次上传都会记录批次、字段映射、成功数和失败明细去重与异常校验
导入前先处理重复、缺字段和高风险状态治理批次-
已扫描-
隔离机构-
受保护-
治理批次
只展示真实处理批次及执行进度机构隔离区
隔离数据不会从数据库删除，可人工复核恢复操作审计
新增、编辑、删除、导入、导出、恢复动作可追溯误删恢复
机构、学校、记录软删除后可在这里恢复系统升级日志
记录贝优销售作战系统每次功能、性能和安全升级正在加载升级记录...
客户归属规则
线索分配后超过该时长未触达时提醒负责人。
客户连续无有效推进达到该天数后进入释放流程。
团队权限
尚未加载
WorkTool 机器人配置
配置企微WorkTool机器人，用于自动添加微信/企微好友。文档：https://worktool.apifox.cn/doc-850007
从WorkTool APP获取，用于API调用认证
未配置
登录方式
控制系统允许的登录入口，至少保留一种登录方式。
销售回访机制
管理员统一设置，销售只能执行回访任务和填写结果。正在加载回访规则...
王明
陈珂
李想
团队成员与权限
管理销售区域、角色权限、客户容量和分配状态| 分组名称 | 描述 | 成员数 | 活跃 | 退订 | 创建时间 | 操作 |
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有效招商信号-
A级优先机会-
B级机会-
已关联机构-
招商动态
从渠道、合作、招商与 BD 招聘职位中识别扩张信号，优先定位可触达机构。| 机构 | 扩张信号 | 招聘职位 | 城市 | 招聘人/来源 | 发布时间 | 操作 |
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招聘总数-
招聘公司-
覆盖城市-
已关联机构-
行业招聘信息
招聘平台数据聚合，关联本地机构档案| 公司名 | 职位 | 薪资 | 城市 | 来源 | 关键词 | 关联机构 | 发布时间 | 操作 |
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